上海财经大学投资经济专业考博考试注重学术素养与专业能力的综合考察，其参考书目以投资学理论体系为核心，结合金融经济学前沿研究，强调对经典模型与实证分析方法的掌握。考生需系统梳理《投资学》（博迪、默顿著）中资本资产定价模型、有效市场假说、期权定价理论等基础框架，同时深入理解《公司金融》（罗斯等著）中资本结构决策、股利政策与并购重组的实务逻辑。在近年考试中，对行为金融学、金融科技与绿色投资等新兴领域的考察权重逐年提升，建议补充《行为金融学》（勒鲁瓦等著）和《金融科技与投资创新》相关文献。

复习框架应建立"理论-实证-应用"三维体系：理论层重点突破现代投资组合理论、资本市场的微观结构理论；实证层强化时间序列分析、面板数据模型在资产定价中的应用；应用层需结合中国资本市场改革实践，如科创板注册制、ESG投资评价体系等热点议题。针对上海财经大学特色，建议关注长三角区域资本市场发展、自贸区金融创新等区域经济研究，可延伸阅读《中国资本市场发展报告》及校内外教授的专题论文集。

备考策略需注重三个结合：一是经典教材与前沿论文结合，通过JF、JFHE等顶级期刊文献理解理论演进；二是定量分析与政策解读结合，运用MATLAB/Python复现Black-Scholes模型等经典实证；三是模拟训练与学术规范结合，建议采用"3+1"练习模式（3套真题模拟+1篇文献综述写作）。特别要注意上海财经大学考博对学术伦理的严格要求，需系统学习《经济学人论文写作规范》和《学术不端行为处理办法》。

真题分析显示，近五年出现频次超过60%的考点包括：随机前沿分析在投资效率评估中的应用（2021年真题）、金融科技对传统投资组合理论的挑战（2019年真题）、科创板企业价值评估模型构建（2022年真题）。建议建立"错题-考点-拓展"联动机制，对高频失分点进行归因分析，例如对CAPM模型假设条件的理解偏差（2020年真题错误率高达38%）。同时需关注《中国金融稳定报告》《上海财经大学金融研究院年度报告》等政策性文献，近三年相关论述题得分率与政策敏感度呈显著正相关。

备考资源推荐采用"四维矩阵"管理：纵向按时间轴划分基础夯实（3-6月）、专题突破（7-9月）、综合冲刺（10-12月）；横向设置教材精读、论文精读、案例研讨、模拟答辩四个模块。特别建议加入"学术对话工作坊"，通过每周一次的组内研讨模拟开题答辩，重点训练文献述评、研究设计、方法论选择等核心能力。最后阶段的论文修改应遵循"三轮校验法"：首轮逻辑自洽性检查，次轮数据严谨性复核，终轮学术规范性润色，确保提交的博士研究计划书达到《经济学季刊》的格式标准。