青岛大学金融学考博研究需以扎实的理论基础和前沿学术动态相结合为原则，其核心参考书目涵盖《公司金融》（罗斯）、《金融市场与金融机构》（博迪）、《金融经济学》（黄奇辅）、《货币金融学》（米什金）及《行为金融学》（巴里·施瓦茨）等经典著作。考生应重点把握以下四个维度：

第一，微观金融基础理论体系构建。重点解析罗斯《公司金融》中资本结构理论、股利政策与并购重组章节，需结合MM理论扩展模型理解现代公司金融决策框架。同步消化黄奇辅《金融经济学》中信息不对称理论、代理成本理论与风险管理模型，建立涵盖资本定价、投资决策与风险管理的知识网络。建议通过构建知识图谱工具，将Modigliani-Miller定理、CAPM模型、Black-Scholes期权定价模型等核心公式进行可视化串联。

第二，宏观金融与政策分析能力培养。米什金《货币金融学》第四、五、六章需系统掌握货币政策传导机制、利率期限结构理论与金融稳定框架。结合青岛海洋经济特色，可延伸研究《中国货币政策报告》中绿色金融工具创新案例，运用DSGE模型分析区域金融开放对地方经济发展的影响。建议建立政策分析模板：经济数据监测→政策工具选择→市场预期传导→实体经济反馈。

第三，行为金融与金融科技前沿追踪。巴里·施瓦茨《行为金融学》需深入理解心理账户、有限理性等经典理论，结合Tversky-Kahneman前景理论构建投资决策偏差分析框架。针对金融科技方向，重点研读《金融科技：技术、风险与监管》（张健华），掌握区块链智能合约、数字货币冲击传导机制，运用Python进行高频交易数据挖掘与机器学习风控模型构建。

第四，学术研究方法与论文写作训练。参照《计量经济学》（ Wooldridge）掌握面板数据模型、工具变量法等实证技术，结合青岛大学经济学院期刊《金融理论与实务》的实证案例，建立"理论建模-数据清洗-假设检验-稳健性检验"的完整研究链条。建议采用Stata进行动态面板估计，运用R语言进行文本挖掘，通过EndNote管理文献综述，最终形成包含理论创新点、方法论突破与政策启示的博士论文框架。

备考策略应实施"三轮递进"：首轮通读教材建立知识框架（3个月），次轮专题突破结合CFA/FRM认证内容（2个月），终轮模拟写作参加全国金融博士案例大赛（1个月）。特别要注意青岛大学在海洋金融、跨境人民币结算等特色领域的研究积累，建议关注山东省金融运行报告中的海洋经济金融创新案例，运用DEA模型评估区域金融资源配置效率。最后阶段需精读近三年CSSCI期刊文献，掌握金融科技监管沙盒、ESG投资评价等热点议题，确保研究选题既符合学术前沿又具有实践价值。